מאי דוידוביץ', בחורה בת 22, התאסלמה לפני כארבע שנים ומאז חיה תחת איום בשכונת ילדותה בכרמיאל. היא דתייה מאד, לומדת קוראן ומתפללת חמש פעמים ביום. בגיל 14 החלה מאי להתעניין באסלאם. היא חיפשה אמת, משהו להאמין ולהיאחז בו. את מקומה בחברה היהודית היא לא מצאה ואילו הקוראן שבה אותה בקסמו. אמה של מאי היא אישה מאמינה, שומרת שבת וטובלת במקווה ואילו אביה הוא כהניסט התומך בטרנספר של הערבים. ביחד עם שלושת אחיה, הם חיים תחת קורת גג אחת ומאי מייחלת לשידוך שיקבל אותה ואת משפחתה החריגה.
מאי חיה בין שני עולמות. היא מייחלת לבעל דתי, ילדים וחיים בחברה ערבית, אך מאידך היא קרובה מאד לבני משפחתה, המשלמים מחיר כבד על בחירתה, ומתפללים שלא יאבדו את ביתם.